전문분야

상세 컨설팅

CONSULTING IN DETAIL

당신의 상황에 맞춘세심한 컨설팅.

법인 · 임직원 · 개인고객을 위한 전체 서비스

01CORPORATE

법인고객님들을 위한
법인 컨설팅

  • 정관 최종 점검(세무조사 대응)
  • CEO 급여/유족보상/건강보험/퇴직 포트폴리오
  • 법인세 절세 플랜
  • 특정법인 차등배당(가업승계)
  • 자사주 취득 이익소각
  • 법인세무이슈(세무조사 대응팀 등)
  • 정책자금/특허플랜 전문가 네트워크 지원
02CORPORATE SOLUTIONS

법인 제안 솔루션과
중단기 운영 자금

법인 제안 솔루션

  • 종신
  • 경영인정기
  • 건강
  • 연금
  • 건물화재보험/공장보험
  • 중대재해 처벌 배상보험
  • 자동차보험(효율적관리)
  • 운전자 보험(영업직/기술직)
  • 임원배상보험

법인 중단기 운영 자금

  • CMA
  • 전단채(1개월/3개월)
  • 채권
  • 브릿지/PF
  • 공모주 사모 펀드
03EMPLOYEE

법인고객님들을 위한
임직원 컨설팅

임직원 기업단체보험(365일 24시간 정액보상)

  • 재해 VS 상해 / 비용성 VS 자산성

임직원 퇴직연금 제도(운영/절세 방안)

  • 운용보고서 제공(금융전망 안내/모델 포트폴리오 제시)
  • 근로자 대상 서비스: 교보 문고 E-BOOK 제공
  • 개인 보험 할인 협약(5인 이상): 월 1.5% ~ 2%
  • 소규모 맞춤 세미나 제공: 통장관리, 재무설계, 연말정산, 은퇴설계, 금융 트렌드 등
04PERSONAL

개인고객님들을 위한
퍼스널 컨설팅

가족보장분석

  • 상속, 증여
  • 재무설계/절세플랜
  • 종신/정기
  • 건강/암
  • 연금/저축
  • 교육/어린이/태아
  • 자동차/운전자
  • 주택화재보험
  • 간병/치매
  • 일상생활책임배상

비보험 금융상품

  • CMA
  • 전단채(1개월/3개월)
  • 채권
  • 브릿지/PF